Notre approche de planification financière
Chez ulexarintos, nous avons développé une méthode collaborative qui place vos besoins au centre de chaque étape. Notre processus commence toujours par une consultation gratuite, où nous prenons le temps de comprendre votre situation, vos objectifs et vos préoccupations. Nous croyons fermement que la planification financière doit être un dialogue, pas un monologue. C'est pourquoi nous vous impliquons activement dans chaque décision et nous nous assurons que vous comprenez parfaitement les recommandations que nous formulons ensemble. Notre approche transparente et personnalisée a été conçue pour vous offrir confiance et sérénité tout au long de votre parcours financier.
Rencontrez notre équipe
Des professionnels passionnés et engagés à vous accompagner dans votre planification financière personnelle
Marie Fontaine
Conseillère principale
Domaines d'expertise
Marie est passionnée par l'accompagnement des particuliers dans leurs projets de vie. Elle excelle dans l'art de simplifier les concepts financiers complexes.
Formation continue
Certifications régulières en planification financière
Approche collaborative
Développement de méthodes participatives
Satisfaction client
Taux de recommandation élevé
Alexandre Renaud
Conseiller financier
Domaines d'expertise
Alexandre apporte une écoute attentive et une approche pragmatique adaptée aux besoins de chaque client. Il valorise la transparence et l'honnêteté.
Accompagnement personnalisé
Plans financiers sur mesure
Expertise fiscale
Optimisation adaptée aux situations
Claire Moreau
Conseillère en patrimoine
Domaines d'expertise
Claire combine expertise technique et sensibilité humaine pour offrir un accompagnement complet et rassurant. Elle excelle dans l'écoute active.
Méthodologie personnalisée
Approches adaptées aux profils
Relations durables
Suivi à long terme
Formation spécialisée
Certifications en planification patrimoniale
Julien Lefèvre
Conseiller financier senior
Domaines d'expertise
Julien apporte son expérience et sa vision globale pour aider ses clients à naviguer sereinement dans leurs décisions financières importantes.
Expertise approfondie
Maîtrise des enjeux complexes
Accompagnement de confiance
Relations clients de longue durée
Notre processus en trois étapes
Un accompagnement structuré et transparent depuis la consultation gratuite jusqu'à la réalisation de vos objectifs financiers
Consultation gratuite et évaluation
Tout commence par une rencontre sans engagement où nous faisons connaissance et explorons ensemble votre situation actuelle. Durant cette consultation gratuite, nous prenons le temps d'écouter vos préoccupations, de comprendre vos objectifs et d'identifier vos priorités. Vous découvrez notre approche, posez toutes vos questions et évaluez si notre philosophie correspond à vos attentes.
Cette première étape est entièrement gratuite et dure environ une heure. Aucun document n'est obligatoire, mais vous pouvez apporter tout élément qui vous semble pertinent pour enrichir notre discussion.
Analyse approfondie et plan personnalisé
Si vous décidez de poursuivre avec nous, nous effectuons une analyse détaillée de votre situation financière. Nous examinons ensemble vos ressources, vos engagements et vos projets pour construire un plan personnalisé qui reflète vos valeurs et vos aspirations. Chaque recommandation est expliquée clairement, et vous restez maître de vos décisions à chaque étape.
Nous prenons le temps nécessaire pour cette analyse, généralement entre deux et trois semaines, selon la complexité de votre situation. Vous recevez un document clair résumant nos recommandations.
Accompagnement continu et ajustements
Une fois votre plan établi, nous restons à vos côtés pour vous accompagner dans sa mise en œuvre. La vie évolue, et votre planification doit s'adapter. Nous organisons des points réguliers pour ajuster votre plan selon vos changements de situation, vos nouvelles priorités ou les opportunités qui se présentent. Les résultats peuvent varier selon les circonstances individuelles.
La fréquence des rencontres est adaptée à vos besoins. Certains clients préfèrent des suivis trimestriels, d'autres des rendez-vous semestriels. Vous restez toujours libre de nous contacter entre les rendez-vous si nécessaire.
Comparaison des approches
Découvrez ce qui distingue ulexarintos